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行业动态
2019年上半年中国智能门锁智能指纹锁半年报2019-08-08



来源:《全国锁具行业信息中心》公众号
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时光转瞬,2019年的上半年已经结束,智能门锁产业经历了冰火两重天的2018年之后,在2019年中国智能门锁产业已经步入到了第二阶段发展的初期,产业格局从粗放式简单竞争,开始转向从品牌、产品、质量、服务、渠道等多维度、综合性、粗细化的发展方式,特别是互联网、家电等跨业巨头的深度参与,更是加剧了这一方式发展的速度,在2019年上半年显现的非常明显。据不完全数据统计显示,受2018年诸多事件影响,2019年前三个月智能门锁产业发展面临着极大的瓶颈期,产销量同比2018年影响非常大,出现了小幅下滑。第二季度随着各大企业逐渐调整过来,产、销量开始直接上行,取得了较快的发展。其中大型企业总体产销量稳中有升,中、小企业产、销量下滑幅度较大。总体上看,2019年上半年全国智能门锁产销量在760万套左右,同比2018年有小幅下滑,但从产业发展角度来看,预计2019年度全年的产销量超过2018年全年的产销量是大概率的事件。
 

图1:我国智能门锁近五年产、销量示意图


从产业格局来看,2019年上半年我国智能门锁产业的品牌的广度进一步增加,但增幅放缓,从品牌数量来看,上半年没有超过4000家,同比2018年增幅不大,多为创业品牌、企业副品牌及新进入的跨行业品牌,从生产企业数量来看,由于2018年下半年各类事件的发生,2019年上半年竞争维度的变化,企业数量增幅停滞不前,甚至开始有小幅的下降,特别是中、小型企业转型频率加快。数据显示的产业集中度有进一步集中的趋势,产业洗牌已经到来。从产、销量TOP的数据来看,门槛进一步提升TOP50的数据已经接近或超过10000套/月,TOP20的产、销量数据已经接近20000套/月,TOP5产、销量的企业均数据已经超过30000套/月的数值,三强数据已经超过50000套/月。TOP20的企业结构也发生了较大的变化,广东曼申、鑫旺达、捷达、烁鑫、谱安顿等六家企业新进入到了TOP20的榜单,且排名相对靠前,TOP50的企业数量变化更多,产业集中度越来越向头部企业集中,但数据也显示,尽管洗牌已经开始,机会仍然存在于每一家有志于发展的企业当中。从数据上看,随着竞争的深入,随着碰上竞争的多维化。中、小企业的压力非常之大,这也是上半年中、小型企业产、销量下滑非常明显的重要原因。

从产地上看,永康因其背靠门厂需求,上半年发力最为明显,产、销量提升最大;广东小榄因其新兴企业、供应链等诸多优势,发力紧随其后,产、销量提升次之,温州因其政府支持的力度增大,上半年涌现出大量的企业,后劲儿较足,但因其发展时间较短,上半年仍然处于紧随永康及小榄阶段;深圳及周边以其电子、营销等的巨大优势,孵化了几家巨头级企业,品牌的含金量最高;佛山、杭州企业数量较少,大企业、品牌企业集中,总体数量变化不是非常明显。

从品牌端分析,无论是原有头部品牌,还是跨界品牌均在今年上半年纷纷发力,投入巨资在营销和市场端。如凯迪仕、德施曼、鹿客、米家、三星、亚太天能、汇泰龙、忠恒、樱花、巨力、耶鲁等均在原有品牌优势的基础上进一步夯实品牌实力,在2019年上半年取得了较好的发展。与此同时,一些品牌如萤石、大华、豪力士、黑龙、杨格、金指码等品牌也守住了自身优势,在复杂的市场变化形式下,并没有受到较大的影响,甚至个别品牌还取得了较快的发展;跨界品牌随着进一步了解智能门锁产业,介入力度的增强,通过深挖销售渠道、营销模式创新、功能创新等也取得了较快的发展,其中小米米家品牌在2019年上半年发展速度最快,其携品牌优势,仅用半年时间,品牌C端销量,市场占有率等居于全行业TOP5之列,取得了单位时间内发展速度最快的品牌。其它品牌诸如TCL、海信、海尔、博世、绿米、优点、物联等跨界品牌在2019年上半年也取得了较快的发展。在2019年第二季度,仍然有部分看好智能门锁产业的跨界品牌进入到智能门锁产业当中,如西门子、现代等为首的新入者,来势汹汹,预计下半年将会对行业产生一定影响;创业品牌在2019年进入速度变慢,不及2018年同期,企业副品牌在2019年上半年进入市场的趋势也越来越明显,个别品牌也取得了较快的发展,甚至在一些企业已经成为了趋势。

从企业端来看,2019年上半年,随着行业发展趋势的不明朗,竞争的日趋激烈,品牌端压力越来越大,企业的发展模式开始向着三端分化,一端向着品牌化趋势发展,以凯迪仕、德施曼、亚太天能、鹿客、耐特、雅洁、顶固、名门等为首的品牌型企业继续进行着品牌深耕的趋势发展。而另一些企业则看准了跨界企业特别是跨界的巨头型企业的进入的趋势,开始向着OEM/ODM方式转变,比如广东曼申的共享平台模式、世茂的智能高端代工模式、谱安顿的紧靠门厂模式、鑫旺达的纯代工模式等一系列创新的发展模式转变。还有一些企业采用了品牌与代工两条腿走路的方式,比如汇泰龙代工与品牌并行等。这些发展模式的头部企业也在2019年上半年取得了较好的效果。

从产品端来看,2019年上半年,我国智能门锁产品的发展趋势同比2018年有了明显的变化。首先,以凯迪仕、三星等最早推出的电动锁体式的全自动锁/推拉锁成为了企业对产品的重点关注对象,大量的企业开始研发该类锁的核心组件——电动锁体,并取得了较好的效果。从产品数据来看,上半年至少超二十款基于电动锁体的全自动锁或推拉锁新品推出,呈现该类产品上市的小高峰。其次,以罗曼斯公司产品为代表的全自动锁产品产业占有率开始稳定,无论是在门配市场以及C端市场,全自动锁以其结构简单、安装要求不高,外观设计容易等诸多优势开始真正被行业所接受,在市场当中不仅仅是有了新兴的地位,而成为了企业成熟的“标配”产品;第三,把手指纹头的直板式指纹锁,成为了企业产品序列的标配,据相关数据统计,规模以上企业把手指纹头式指纹锁普及率接近于百分之百,出货量水平也稳居产品出货量的前列,产品序列涵盖了高、中、低端产品,分布十分广泛;第四,滑盖式指纹锁在2019年上半年产、销量下滑较多,仅有个别经典款产品仍然有稳定的出货量,其它产品基本陷入了下行的曲线,但电动滑盖、重力滑盖智能门锁产品以其高科技、易用、方便等属性仍然维持相对稳定的关注度,有着小幅的增长。

从联网技术端来看,联网技术在上半年已经逐渐成为智能门锁的标配技术,无论在高端智能门锁还是中、低端智能门锁,联网技术应用已经成为主流,在这其中,蓝牙技术应用一支独秀,占据了联网技术应用的绝对主流地位,特别是蓝牙5.0技术的广泛应用,解决了联网上的短板问题,应用愈发广泛,基本上成为了智能门锁联网技术的“标配”联网技术,代表企业意法半导体、恩智浦以及一众国产蓝牙芯片提供商。WIFI联网技术,一般应用在大数据传输,比如具备远程、音视频技术的智能门锁上,WIFI技术应用占据着绝对主流的地位,也催生出了一些功能独特,受到消费者喜爱的好产品,未来值得期待,随着功耗等WIFI联网技术的短板逐渐解决,未来WIFI联网技术值得期待,代表企业有上海庆科等。ZigBee技术随着智能门锁场景应用的普及,多场景联动的普及,市场接受度越来越高,该技术在此方面成熟应用案例较多,ZigBee技术在上半年也守住其在智能门锁联网技术应用的主流地位,目前该技术主要应用在智能家居配套智能锁具、长短租公寓用锁以及一些类似用途。NB-IOT是去年才在智能门锁行业被广泛接受的联网技术之一,在2019年上半年,大规模应用仍然较少,但越来越受到了企业和市场的关注,开始逐渐有小批量应用在市场端,在联网技术应用份额当中也有了一定的份额,特别是电信运营商的强力推动,带动了NB-IOT技术的发展,但从目前来看,仍然在技术储备期,大规模推广仍然需要时间;其它联网如433、LORA等联网技术应用,在上半年的智能门锁的技术应用中,仍然处于小规模应用的阶段,尚没有大规模应用或研发。

在识别技术方面,生物识别技术一支独秀的局面在2019年上半年仍然持续,在生物识别技术中,半导体指纹识别技术在2019年上半年对光学指纹识别技术有压倒性的优势,据相关数据统计,半导体指纹模组的出货量已占行业的七成以上的出货量份额,光学指纹模组目前仅处于维持原有更换、老产品维护等几方面。仅仅两年间,传统意义光学指纹模组就开始逐渐退出历史舞台,大大超出了预计水平,但随着屏下指纹开始进入到智能门锁技术应用序列以来,尽管在2019年上半年稳定出货的不超过三家,但其光学识别的属性,仍然给光学指纹模组保留了一份火种。从指纹识别模组技术来看,具备自主生产能力、自主算法的企业均在上半年受到了较小的影响,同时在上半年,因为看好智能门锁行业发展,从传统手机行业转型到智能门锁产业的指纹模组的厂家越来越多,传统指纹识别技术应用厂家的集中度越来越高,指安、图正、欧菲光等厂家的指纹识别模组的市场占有率越来越高。在其它生物识别方式上,人脸识别技术在2018年受到一系列事件的影响, 2018年下半年出现了大幅度的萎缩,但在2019年上半年,由于一些企业的不断探索,特别是3D人脸识别技术逐渐成熟,安全系数逐渐提高,人脸识别技术的智能门锁开始逐渐重新回归市场,并取得了较好的效果,受到了一些企业的欢迎。指静脉技术,是在2018年下半年开始有企业成熟应用的技术,目前在行业内仍然较少,没有得到大规模应用,仅部分企业应用,目前仍处于发展期,但如能解决功耗、体积、成本等问题,未来仍然可期。

从电子方案技术方面,产业集中度正向两端化趋势发展,一方面大量的头部企业要么自研电子方案,要么深度绑定大型方案提供商,来取得自身产品定义及功能性的技术优势;要么应用成熟方案供应商的标准方案,以解决产品稳定性和一致性的问题。特别是在当前行业竞争对功能差异化要求越来高时期下,电子方案的产业集中度同比智能门锁行业要来的更快一些,同欣、耀阳、西尚、新宏佳、君兰等企业占据主要份额。与此同时,自2017年开始的单芯片处理方案的提出,在2019年成本控制战当中,有部分电子方案提供商,如珠海耀阳、上海图正、杭州西尚以及深圳部分电子方案企业等开始有成熟的单芯片电子方案应用,并在企业间大规模应用,降低了生产成本,提升了产品稳定性和一致性,进一步提升电子方案供应链的集中度。

从面板材质上来看,在2019年上半年,随着行业竞争的加剧,价格战的激烈,铝合金面板异军突起,在中、低价锁领域占据了重要的地位,占比直线提升,特别直板型智能门锁产品的应用,但从上半年的发展趋势来看,铁合金在超低端门配市场的份额也在增加,大量的铁合金的超低端门锁走向了门配领域,锌合金材质应用固守原有的中、中高端领域,不锈钢材质在简约外形的智能门锁的应用量仍然保持着较大的优势,特别是中、高端产品。铜合金面板材质的智能门锁在高端产品当中仍然有着较高的市场受众。

从设备工艺上看来,2019年上半年,随着头部企业的产销量数据向好,头部生产企业的生产设备和装配流水线工艺水平得到了有效的提升,精益化水平提高较快,绝大部分企业着手进行了精益化的改造。与此同时,企业对供应链的装备制造和工艺水平也在提升,大量的企业对锌、铝合金压铸、抛光、电镀、喷涂等自动化和工艺进行了有效的提升,部分企业已经在抛光、喷涂表面处理及压铸等面板结构件成熟应用的自动化设备,并取得了较好的效果。

在市场端,从近半年的价格数据来看,2019年上半年,在C端渠道端口受互联网产品的直接影响,智能门锁销售价格直线下滑,线上均价直接下滑至2000元以下,线下的均价也仅能维持在2000元左右,千元机、百元机充斥着市场,低端化趋势非常明显,但同时产品质量和服务的要求却越来越高。在B端三大市场中,低价中标已经成为了行业公认的规则,房开的竞标均价已经低于千元水平,还有进一步下降的趋势,门配渠道价格更下降了近百分之二十多。从总体数据来看,智能门锁市场进入到了盘整期,产品总体销量出现了一定程度下滑,但仍然不乏亮点存在。房开、门配、其它工程、C端渠道四大销售渠道仍然各自有着重要的份额。在这其中,门配渠道的智能门锁在困难的上半年仍然有不小的增幅,预计上半年出货量超过150万套左右,如计算房开间接渠道的话,将会超过200万套,占比全行业销量的近四成,其中永康渠道出货量增幅最大,其次是四川门配渠道出货量也保持增长的趋势;房开渠道的增幅同比2018年上半年收窄,这其中有房地产调控的原因,也有消费变革,竞争激烈等综合性原因所导致,其它工程渠道市场相对较稳定,基本保持了去年的体量。C端线下渠道在上半年出货量受到了门配市场流出的一定强度的挤压,2019年上半年出货量出现了下滑,但品牌智能门锁的销售却出现小幅度的提升;电商销售渠道的增幅也同步放缓,增幅不及2018年,品牌智能门锁更强调线上、线下同步,二者兼顾的模式开始发展。
综合判断,2019年上半年,我国智能门锁产业面临着宏观经济调控、政策调整、市场变革、竞争变化等诸多不利的情况下,进入到发展的盘整期和回调期,但仍然取得了一定的成绩,特别是在如此不利的情况下,头部企业无论从规模、产销量、技术、工艺、设备、管理、市场等多个层面上取得了相当的成就,产业集中度进一步提升,给下一步智能门锁产业破茧而出奠定了良好的基础。但我国智能门锁同比国外先进智能门锁产业来看,我国智能门锁产业仍然处于发展的初级阶段,品牌、技术、产品格局尚没有形成统一的发展方向,仍然要注意在发展过程当中出现的一些情况,比如培育品牌的方向、产品质量风险、信息安全风险、结构性问题以及产品的一致性等等发展中碰到的问题,这需要全行业共同努力,通过不断的技术、研发投入,扩展视野,增强抵御风险的能力,打造可靠、安全、易用、体验的好产品。

预计2019年下半年,我国智能门锁产业仍然将会是盘整与发展同时存在,首先,预计全年超过2018年的1430万套的产、销量水平将会是必然,但产业集中度会进一步提升,预计全年TOP3甚至TOP5的生产企业的产销量数据均会突破50万套大关,TOP10的企业的产、销量基数将会突破25万套的大关,产销量数据在1万套/年以下的企业的窗口将会逐步收窄。其次,智能门锁品牌格局将会初步奠定,互联网品牌、高端品牌、行业品牌等消费品牌分布将会日趋明显,甚至有逐步形成的趋势,产业窗口向着传统意义上的关闭方向演进,留给期待依靠产业红利发展的机会越来越小。第三,B端房开与门配和工程渠道的增量仍将会持续,在宏观经济不发生重大改变,在现行发展模型下至少仍然有三年以上的高速发展期,直至C端渠道市场走上前台为止。第四,根据国外发展的成熟模型及中国智能门锁发展的特点来看,我国智能门锁仍然有5年以上的高速发展期,可能会被延长或推后,但智能门锁发展趋势不可阻挡,大势已成,预计全行业将会有可能在未来突破7-8千万套/年产、销量后才会开始真正意义上的回落至5000万套/年的稳定水平需求。因此我们有理由相信,未来智能门锁的市场总值在500-1000亿元的水平。



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